Guía de plugins e integraciones de CRM para WordPress

Dirigir un negocio implica gestionar muchos elementos, tanto si vendes servicios como productos. Y a medida que creces, tareas como cultivar clientes potenciales, coordinar a los miembros del equipo, enviar presupuestos y reclamar el pago de facturas pueden volverse lentas y propensas a errores. 

Y ahí es exactamente donde un CRM altamente valorado puede salvarte el día.

CRM significa «gestión de las relaciones con los clientes», un nombre muy apropiado. Te ayuda a organizar toda la información de tus clientes, agilizar procesos como los seguimientos y la facturación, y mantener informados a todos los miembros de tu equipo. En última instancia, un CRM se traduce en clientes más satisfechos, un equipo informado y más conversiones.

Hay algunos CRM excelentes disponibles que se integran con WordPress, y es importante que consideres cuál se adapta mejor a las necesidades específicas de tu negocio. Así que echemos un vistazo a algunos de los mejores plugins de WordPress CRM y comparémoslos según sus características, ventajas, desventajas, facilidad de uso y precios.

1. Jetpack CRM

Este plugin de CRM repleto de funciones es propiedad de Automattic, el equipo detrás de WordPress.com, que también le brinda soporte. Esto significa que se creó específicamente para WordPress; no tienes que preocuparte por improvisar una integración ni por comunicarte con un equipo de soporte que no entienda tu sitio. También funciona perfectamente con WooCommerce, lo que lo convierte en una excelente opción para tiendas en línea. 

Los contactos son el núcleo de Jetpack CRM. Puedes consultar información increíblemente detallada sobre todos y cada uno de tus contactos, y registrar cada interacción y punto de contacto. Lleva un seguimiento de todo, desde llamadas telefónicas y correos electrónicos hasta transacciones y publicaciones en redes sociales. 

Y Jetpack CRM funciona para empresas de cualquier tipo o tamaño, porque es completamente modular: puedes crear un paquete personalizado según las funciones exactas que necesites. En última instancia, esto te ahorra dinero y evita que te sientas abrumado o atascado por un montón de herramientas que no utilizas.

El panel es potente y te ofrece de un vistazo toda la información crítica: resúmenes de contactos, resúmenes del embudo de ventas y datos instantáneos de ingresos. Puedes utilizar estos datos para hacer un seguimiento de tu progreso y aumentar la eficacia de tu negocio.

Funciones principales de Jetpack CRM:

• La posibilidad de enviar presupuestos y facturas a los clientes
• Almacenamiento de archivos para cada contacto, como presupuestos y documentos de consulta
• Un panel sencillo que reúne toda la información empresarial clave en un solo lugar
• La posibilidad de gestionar varios contactos de las empresas con las que haces negocios
• Llamadas a clientes con un solo clic directamente desde el panel
• Plantillas con tu marca para propuestas, presupuestos y facturas
• Portales para clientes donde pueden pagar facturas, completar tareas (como añadir una prueba de identidad) y acceder a archivos importantes
• Segmentación basada en todo tipo de criterios, desde quién asistió a tu último seminario web hasta quién disfruta de la comida mexicana
• Herramientas de importación para añadir contactos desde fuera del CRM
• Integraciones con herramientas como WooCommerce (gratis), Gravity Forms, Mailchimp, Contactos de Google, PayPal y MemberMouse
• Funciones de envío de correos electrónicos (incluidos los correos transaccionales) directamente desde el panel
• La posibilidad de asignar tareas a los contactos, junto con recordatorios automáticos
• Miembros de equipo ilimitados, además de roles y permisos de usuario para cada miembro

Ventajas de Jetpack CRM:

• Como se creó para WordPress y cuenta con el respaldo de Automattic, se integra perfectamente con tu sitio de WordPress existente y WooCommerce. También recibirás soporte de personas que realmente entienden WordPress y pueden ayudarte a solucionar problemas desde todos los ángulos.
• Incluye miembros de equipo ilimitados, por lo que no tendrás que pagar pequeñas cantidades adicionales por cada usuario que añadas.
• Es modular, así que puedes crear exactamente el paquete que necesitas.
• La integración completa de WooCommerce ahora está incluida en la versión gratuita de Jetpack CRM.
• Se conecta con diversos proveedores externos, como formularios de contacto, herramientas de marketing por correo electrónico y plataformas de comercio electrónico.
• Todo lo relacionado con clientes puede gestionarse desde un único panel, incluidas facturas, presupuestos, tareas, documentación, correos electrónicos y llamadas.

Desventajas de Jetpack CRM: 

• Aunque el plan modular es beneficioso para la mayoría de las empresas, puede resultar confuso para quien simplemente quiera disponer de todas las opciones a la vez.
• Los planes gratuitos solo incluyen soporte en el foro, mientras que el sistema de tickets individual solo está disponible para usuarios premium.

Facilidad de uso:

Jetpack CRM es sencillo y fácil de usar tanto para principiantes como para expertos en tecnología. El panel es muy fácil de navegar y presenta la información clave de forma comprensible. También hay documentación y vídeos guiados que te enseñan a utilizar la plataforma.

Precios de Jetpack CRM:

• El plan gratuito incluye todas las funciones básicas, como la gestión del embudo de ventas, la gestión de contactos y la facturación, sin coste alguno.
• El plan gratuito ahora también incluye la integración completa de WooCommerce, lo que lo convierte en el CRM perfecto para WooCommerce.
• El plan Freelancer añade integración con herramientas como PayPal y Gravity Forms, además de soporte prioritario por 11 $ al mes.
• El plan Entrepreneur pone a tu disposición el resto de la biblioteca de extensiones, que incluye más de 30 complementos, por 17 $ al mes. 

También puedes comprar extensiones individuales, con precios de entre 29 $ y 129 $ al año cada una.

2. HubSpot

HubSpot es una potencia del marketing, con herramientas que abarcan desde la gestión de relaciones hasta la gestión de redes sociales y la optimización para motores de búsqueda. Aquí nos centramos específicamente en su Sales Hub, que incluye sus funciones específicas de CRM.

HubSpot se integra con sitios web de WordPress a través de un plugin, lo que te permite sincronizar formularios, añadir chat en directo a tu sitio, consultar analíticas y crear formularios y ventanas emergentes directamente en el panel de control de WordPress. Pero también ofrece muchísimas funciones adicionales, como información de contacto detallada.

Funciones principales de HubSpot:

• Un panel con una vista en tiempo real de tu canal de ventas y análisis detallados de ventas y productividad
• Usuarios, datos y contactos ilimitados en el plan gratuito; los planes premium tienen límites
• Creación de tareas y recordatorios para fechas límite importantes
• Alertas automáticas basadas en las acciones que realizan los contactos, como abrir un correo electrónico o visitar un sitio web
• Herramientas de conexión, como programación de reuniones, sistemas de tickets, chat en vivo y funcionalidad de hacer clic para llamar
• Herramientas de marketing por correo electrónico, incluidas plantillas prediseñadas y un editor de arrastrar y soltar
• Formularios, ventanas emergentes y páginas de destino creados para captar clientes potenciales
• Análisis detallados que te ayudan a identificar las páginas, los correos electrónicos y las fuentes de tráfico que generan más ingresos para tu empresa
• Organización y seguimiento de documentos de ventas, para que toda tu documentación esté en un lugar central y sepas qué contenido cierra más tratos
• Una herramienta de IA que toma notas automáticamente y proporciona datos sobre las llamadas de ventas
• Cobro de pagos B2B y envío de presupuestos
• Integraciones con más de 1000 aplicaciones, como Gravity Forms, WooCommerce y Stripe

Ventajas de HubSpot:

• HubSpot completa automáticamente la información sobre tus clientes y consumidores basándose en datos encontrados en la web. Esto puede evitar que tengas que buscar información sobre tus clientes potenciales en varias plataformas.
• Las herramientas de CRM funcionan a la perfección con sus herramientas de marketing, atención al cliente y operaciones, lo que constituye una excelente manera para que las grandes organizaciones gestionen todo desde un solo lugar.
• La funcionalidad va más allá de la gestión habitual de las relaciones con los clientes e incluye herramientas de diseño para páginas de destino, ventanas emergentes y mucho más.

Desventajas de HubSpot:

• Este CRM no se creó específicamente para WordPress y se integra mediante un plugin independiente. Esto significa que quizá no se conecte con la misma fluidez que otras herramientas.
• Si quieres aprovechar todo lo que HubSpot ofrece, especialmente en empresas grandes, los costos pueden acumularse muy rápidamente.
• Aunque el CRM gratuito incluye usuarios ilimitados, los planes de pago tienen límites y cobran tarifas adicionales por cada usuario extra.

Facilidad de uso:

Aunque el plugin de WordPress en sí es relativamente sencillo, hay una gran cantidad que conforma la herramienta de CRM de HubSpot. Dependiendo de tus necesidades, se requiere bastante configuración para comenzar, y todas las opciones disponibles pueden resultar abrumadoras para los principiantes. Dicho esto, HubSpot ofrece una biblioteca de excelentes tutoriales y videos que pueden enseñarte a usar su plataforma y, en última instancia, a convertirte en un mejor profesional del marketing. 

Precios de HubSpot:

• El plan gratuito incluye, sin costo, gestión de contactos, embudos de ventas, presupuestos, programación de reuniones, chat en vivo y el panel de informes.
• El plan Starter (dos usuarios) añade automatizaciones sencillas, seguimiento de conversiones, compatibilidad con varias monedas y análisis del rendimiento de la productividad de los representantes de ventas por 45 $ al mes.
• El plan Professional (cinco usuarios) incluye secuencias, equipos, informes personalizados, automatización más avanzada y asistencia telefónica por 450 $ al mes.
• El plan Enterprise (diez usuarios) añade objetos personalizados, puntuación predictiva de clientes potenciales, manuales, previsiones y seguimiento de ingresos recurrentes por 1200 $ al mes.

Los usuarios adicionales de los planes premium cuestan 25 $ al mes cada uno.

3. WP-CRM System

WP-CRM System es un plugin CRM freemium con funciones sencillas y directas. Puedes gestionarlo todo directamente desde el panel de WordPress, lo que mantiene todo en un lugar central y simplifica la gestión de tu empresa. También cuenta con funciones de gestión de proyectos que pueden resultar útiles para empresas con varios miembros del equipo.

Funciones de WP-CRM System:

• Te permite gestionar proyectos, asignar tareas a miembros específicos del equipo y hacer un seguimiento de campañas de marketing externas
• Usuarios y datos ilimitados
• Un importador de CSV para migrar contactos desde otras herramientas y programas
• Crea automáticamente contactos a partir de los usuarios existentes en tu sitio
• Integraciones con herramientas como WooCommerce, Zapier y Mailchimp
• Creación de campos personalizados que te permite recopilar exactamente lo que necesitas de los clientes potenciales
• Creación de facturas y cobro de pagos mediante Stripe
• Análisis que te ayudan a comprender tu rendimiento y los datos de tus clientes
• Un portal del cliente donde los contactos pueden consultar proyectos, tareas, facturas y mucho más

Ventajas de WP-CRM System:

• La información y los datos se almacenan directamente en tu sitio de WordPress, lo que te da un control total sobre todo.
• Es una herramienta de CRM, ¡y nada más! No incluye muchos extras ni funciones adicionales, lo que puede ser la configuración perfecta para pequeñas empresas o particulares.

Desventajas de WP-CRM System:

• Es sencillo y ofrece solo lo básico. Esto significa que probablemente no sea la opción adecuada para empresas medianas o grandes, ni para quienes quieran centrarse más en el aspecto de marketing de la gestión de relaciones.

Facilidad de uso:

WP-CRM System es sencillo y directo. Esto facilita que los usuarios naveguen por él y lo entiendan sin verse abrumados por demasiadas funciones.

Precios de WP-CRM System:

• El plan gratuito incluye todas las funciones básicas sin costo.
• El plan Plus añade tres extensiones premium por 99 $ al año.
• El plan Enhanced añade todas las extensiones disponibles por 199 $ al año.
• El plan Professional incluye todas las extensiones y funciona para un número ilimitado de sitios web por 249 $ al año.

Las extensiones individuales también están disponibles, con precios que van de 29 $ a 89 $ al año.

4. Salesforce

Salesforce es otra opción de marketing integral que ofrece mucho más que simples herramientas de CRM. De hecho, Salesforce ofrece muchos planes diferentes, que abarcan desde atención al cliente y marketing hasta comercio y análisis. Para esta comparación, decidimos centrarnos en la suite de productos Sales Cloud, que ofrece su funcionalidad principal de CRM.

Sales Cloud de Salesforce ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus procesos de ventas y gestión de clientes de principio a fin. Te permite optimizar los procesos, construir relaciones reales con los clientes e identificar oportunidades de mejora. Algunas de las mejores herramientas disponibles incluyen la automatización de tareas para alertas por correo electrónico, asignaciones basadas en las acciones de los clientes potenciales, propuestas, descuentos, informes de gastos y mucho más. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que Salesforce requiere un plugin para integrarse con tu sitio de WordPress, lo que simplemente te permite añadir formularios a tu sitio que envían clientes potenciales a tu CRM. Esta es una integración de WordPress CRM muy superficial en comparación con muchas de las otras opciones disponibles. Si tienes una tienda de WooCommerce, puedes comprar una extensión que sincroniza productos y pedidos. 

Características de Salesforce:

• La capacidad de hacer seguimiento y nutrir a los clientes potenciales, priorizarlos según reglas establecidas y asignarlos a los miembros adecuados del equipo
• Marketing por correo electrónico y plantillas personalizadas
• Formularios del sitio web para generar clientes potenciales
• Vistas detalladas de los clientes, con comunicaciones, actividades e historial de compras
• La capacidad de enviar contratos y presupuestos a los clientes
• Informes personalizables para tu negocio específico
• Intercambio de archivos y colaboración
• Artículos de la base de conocimientos y preguntas frecuentes para ofrecer un mejor servicio al cliente
• Automatización de procesos empresariales 
• Integración con Slack para una comunicación y colaboración fluidas

Ventajas de Salesforce:

• Es una solución muy potente que ofrece muchísimas funciones, varias de las cuales no están disponibles en otras herramientas de esta lista.
• Las herramientas de CRM son solo un aspecto de Salesforce. También puede ofrecer funciones de atención al cliente, marketing, análisis y mucho más, que funcionan perfectamente con el CRM.

Desventajas de Salesforce:

• Aunque hay un plugin disponible para sincronizar tu cuenta de Salesforce con WordPress, es muy básico. Simplemente permite añadir formularios a tu sitio que agregan automáticamente clientes potenciales a Salesforce al enviarlos. Todo lo demás se gestiona por separado en la plataforma de Salesforce. Sincronizar tu CRM con WooCommerce requiere otro plugin, que cuesta 129 $ al año por sí solo. 
• Hay muchas funciones disponibles en Salesforce. Esto, por supuesto, puede ser una ventaja. Pero para las pequeñas empresas y los sitios web, puede resultar rápidamente confuso y abrumador determinar cuál es el plan y las funciones adecuados.
• No hay ningún plan gratuito disponible y puede resultar costoso para las pequeñas empresas. Además, el precio también se basa en cada usuario individual.
• Dado que Salesforce funciona para una amplia variedad de sitios web y empresas, su equipo de soporte no está formado por expertos específicos de WordPress. 

Facilidad de uso de Salesforce:

Aunque Salesforce es robusto, también puede resultar abrumador y tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Si no tienes muchos conocimientos técnicos o no quieres dedicar mucho tiempo a aprender a usar una plataforma nueva, quizá prefieras elegir otra opción.

Precios:

• El plan Essentials ofrece funciones básicas, como la gestión de contactos y cuentas, por 25 $ al mes por usuario.
• El plan Professional añade funciones como la previsión colaborativa por 75 $ al mes por usuario.
• El plan Enterprise incluye funciones como la automatización de flujos de trabajo por 150 $ al mes por usuario.
• El plan Unlimited añade soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, junto con otras funciones, por 300 $ al mes por usuario.

Para consultar todas las diferencias entre cada plan, visita la página de precios de Sales Cloud.

5. WP ERP

WP ERP es una plataforma empresarial freemium que ofrece herramientas específicas para WordPress de gestión de relaciones, contabilidad, gestión de recursos humanos y gestión de proyectos. Para los fines de este artículo, nos centraremos en su herramienta de WordPress CRM.

Aunque WP ERP no ofrece tantas funciones como otras opciones de esta lista, proporciona todos los aspectos básicos, en un entorno familiar dentro del panel de WordPress. Puedes recopilar clientes potenciales y contactos, registrar su actividad e información, y asignar tareas y seguimientos a los miembros de tu equipo. Además, obtienes acceso a información valiosa sobre tu empresa que puede ayudarte a tomar decisiones importantes en el futuro.

Características de WP ERP:

• Perfiles de clientes con datos de contacto, recordatorios, comentarios y mensajes
• Priorización de contactos según la etapa en la que se encuentren de tu embudo de ventas
• Un sistema de correo electrónico integrado para contactar directamente con los clientes desde tu panel
• Programación de reuniones y seguimientos
• Asignación de tareas a usuarios, con plazos específicos
• Perfiles de empresas con varios representantes
• Informes con filtros personalizados que te ayudan a conocer y hacer crecer tu negocio
• Extensiones que permiten integrarse con WooCommerce, Mailchimp, Gravity Forms y mucho más

Ventajas de WP ERP:

• Hay una versión gratuita disponible que incluye la mayoría de las funciones sin ningún límite. Esto la convierte en una buena opción para pequeñas empresas y sitios web que buscan algo sencillo.
• Incluye sistemas de filtrado especialmente útiles para ayudarte a encontrar exactamente el tipo de contactos que buscas. Incluso puedes guardar los filtros como plantillas para facilitar las búsquedas en el futuro.
• Si buscas herramientas adicionales de contabilidad, gestión de recursos humanos, etc., esta es una excelente forma de ofrecer una solución todo en uno.
• Puedes gestionar todo directamente desde el panel de WordPress en lugar de tener que iniciar y cerrar sesión en varias cuentas.

Desventajas de WP ERP:

• No es tan robusto como muchas de las otras opciones de esta lista.
• La estructura de precios es algo confusa, ya que se basa tanto en los usuarios como en las extensiones que quieres añadir a tu plan. Y, como ocurre con otros sistemas de precios basados en usuarios, el coste puede acumularse a medida que creces.
• Algunos revisores han señalado que la documentación no siempre es fácil de entender, lo que puede ser perjudicial si intentas resolver un problema.

Facilidad de uso de WP ERP:

WP ERP es relativamente fácil de configurar, con un asistente que te guía por todas las configuraciones iniciales. Toda la información se presenta de forma clara y fácil de asimilar.

Precios:

• La versión gratuita incluye todas las funciones principales de CRM, junto con funciones de cuentas y recursos humanos, sin coste alguno.
• La versión Pro incluye nueve extensiones premium y comienza en 9,99 $ al mes. Después, tendrás que añadir 3,00 $ al mes por cada usuario.
• Hay extensiones adicionales disponibles por entre 2,99 $ y 9,49 $ al mes.

6. UpiCRM

UpiCRM ofrece funcionalidades básicas y gratuitas de CRM, lo que te permite recopilar clientes potenciales y hacerles seguimiento a través de tus diversos canales de ventas. Se centra más en agregar clientes potenciales y clientes que en hacer marketing y seguimiento de esos clientes potenciales. Dicho esto, es una opción aceptable para ayudarte a empezar a recopilar y organizar clientes potenciales. Cuenta con una práctica función de exportación que puede ayudarte a migrar tus contactos a una de las soluciones premium en el futuro, a medida que tu sitio web y tu negocio crezcan.

Funciones de UpiCRM:

• Recopila clientes potenciales y contactos de diversas fuentes, incluidos los formularios de WordPress, anuncios en redes sociales, Google Sheets y mucho más
• Hace seguimiento de los clientes potenciales durante el ciclo de ventas, desde la captación hasta el cierre, incluida la asignación al miembro adecuado del equipo
• Ofrece análisis que realizan un seguimiento de la captación de clientes potenciales para que puedas atribuir los nuevos prospectos al canal de marketing adecuado

Ventajas de UpiCRM:

• Es completamente gratuito y ofrece un buen punto de partida para las empresas más pequeñas.
• Se integra directamente con el panel de control de WordPress, para que puedas gestionar todo desde una ubicación central.
• Es una herramienta excelente para recopilar clientes potenciales de diversas fuentes.

Desventajas de UpiCRM:

• Es muy limitado y solo ofrece funcionalidades básicas de CRM. 
• El soporte tiene un coste adicional de 99 $ al año. 

Facilidad de uso de UpiCRM:

El panel de control es claro y ofrece informes y análisis fáciles de entender, incluso para principiantes. Y, como las características y funcionalidades son sencillas, la configuración y las importaciones también lo son. 

Precios:

• UpiCRM es completamente gratuito para todos los usuarios.
• Puedes comprar extensiones que ofrecen funciones como la integración con Google Sheets por 60 $ al año.

7. WP Fusion

WP Fusion es un poco diferente del resto de las opciones de esta lista porque es más un conector de WordPress CRM que un CRM propiamente dicho. Puedes utilizar esta herramienta para conectar tu sitio de WordPress —ya sea un portal de membresía, una tienda de comercio electrónico o una empresa de servicios— con el CRM o el software de marketing que elijas. 

Funciona activando automatizaciones basadas en las acciones que se realizan en tu sitio. Y esas automatizaciones son prácticamente ilimitadas. Crea nuevos contactos de CRM cuando los visitantes rellenan un formulario. Aplica etiquetas en tu CRM cuando las personas se registran en tu sitio. Ponte en contacto con los estudiantes según su progreso en el curso. Envía correos electrónicos según el historial de compras. WP Fusion es una solución excelente para agilizar los procesos empresariales y de marketing.

Funciones de WP Fusion:

• Funciona con docenas de plugins de WordPress, desde herramientas de membresía y comercio electrónico hasta formularios, foros y complementos de generación de clientes potenciales
• Aplica etiquetas en el CRM que elijas según la actividad de los usuarios de WordPress, como los inicios de sesión, el progreso en los cursos y el historial de compras
• Conecta prácticamente cualquier dato de tu sitio —como perfiles de usuario, envíos de formularios y pedidos— con tu CRM
• Se integra con la mayoría de los CRM y con software de automatización, incluidos ActiveCampaign, HubSpot, Mailchimp y Salesforce

Ventajas de WP Fusion:

• Sincroniza datos entre una gran cantidad de plugins, herramientas y software de marketing diferentes. Esto resulta útil para conectar todas las plataformas que utilizas, especialmente si tu CRM no incluye un plugin de WordPress.
• También se puede utilizar para restringir el contenido a determinados usuarios, lo que permite crear, en esencia, un sitio con estilo de membresía.
• WP Fusion está repleto de recursos útiles, como documentación, tickets de soporte e incluso una consulta gratuita. 

Desventajas de WP Fusion:

• No es un CRM auténtico para WordPress, sino simplemente un conector. Aun así, tendrás que utilizar una plataforma de CRM independiente para obtener la funcionalidad que buscas.
• Puede resultar caro, especialmente teniendo en cuenta que probablemente también tendrás que pagar por una herramienta de CRM.

Facilidad de uso de WP Fusion:

WP Fusion es relativamente fácil de usar y de poner en marcha. De hecho, el plugin configura los ajustes de forma predeterminada según el CRM al que lo conectes. 

Precios:

• La versión gratuita está disponible como WP Fusion Lite, e incluye funcionalidades muy básicas, como la creación de contactos de CRM a partir de los envíos de formularios.
• La versión Personal añade numerosas funciones de automatización, además de etiquetado y sincronización ilimitados, por 247 $ al año.
• La versión Plus incluye seis complementos profesionales para tareas como el seguimiento de carritos abandonados y el seguimiento de eventos, por 347 $ al año.
• La versión Professional pone todas las funciones del plan Pro a disposición de un número ilimitado de sitios web por 540 $ al año. 

Tabla comparativa de WordPress CRM

	Jetpack CRM	HubSpot	Sistema WP-CRM	Salesforce	WP ERP	UpiCRM	WP Fusion
Portal del cliente	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Capacidad para enviar presupuestos/facturas	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Segmentación de correo electrónico	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Asignación de tareas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
Creado específicamente para WordPress	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Integración con WooCommerce	Sí (gratis)	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Integración con plugins comunes de WP	Sí	Sí	Sí	Sí, pero limitada	Sí	Sí	Sí
Número de miembros del equipo	Ilimitado	Limitado según el plan	Ilimitado	Precio por usuario	Precio por usuario	Ilimitado	Ilimitado
Precio	Gratis – 17 $ al mes	Gratis – 1200 $ al mes	Gratis – 249 $ al año	25 $ – 300 $ al mes por usuario	Gratis hasta 9,99 $ al mes + tarifa por usuario	Gratis con extensiones de pago	Gratis hasta 540 $ al año

Cómo elegir el CRM adecuado para WordPress

Un CRM es increíblemente potente, sin importar qué tipo de negocio dirijas. Te ayuda a convertir a más clientes, mantener su interés y automatizar tareas de marketing y gestión que consumen mucho tiempo. Por lo tanto, si tu sitio web y tu empresa están creciendo, puede ser un buen momento para añadir un CRM a tu flujo de trabajo.

El CRM perfecto para tu negocio dependerá de tus requisitos específicos y tu presupuesto. Para la mayoría de los sitios web de WordPress y WooCommerce, Jetpack CRM es una excelente opción. Es asequible —la versión gratuita es suficiente para muchos usuarios—, pero se puede ampliar para satisfacer prácticamente cualquier necesidad. Y como se creó específicamente para WordPress, puedes contar con una integración fluida y un soporte excepcional.

Si buscas ir más allá de la funcionalidad de CRM, con gestión de redes sociales, optimización para motores de búsqueda y mucho más, quizá quieras probar HubSpot. Es una excelente opción todo en uno para grandes empresas con muchos clientes y miembros del equipo.

Y si ya utilizas un CRM, pero buscas una buena forma de conectarlo con tu sitio de WordPress, prueba WP Fusion.

¿Listo para mejorar tus relaciones con clientes y consumidores con una herramienta en la que puedas confiar? Empieza con Jetpack CRM.

Preguntas frecuentes

¿Buscas más información? Consulta a continuación las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre las herramientas de CRM para WordPress.

¿Por qué elegir un CRM para WordPress en lugar de un CRM externo?

Si eres propietario de un sitio de WordPress, generalmente es mucho mejor elegir un CRM diseñado específicamente para WordPress. ¿Por qué? Porque sabes que todo se integra a la perfección.

Algunos CRMs externos sí tienen plugins de WordPress, pero a menudo solo añaden funciones selectas de CRM a tu sitio. Por ejemplo, el plugin de Salesforce solo permite añadir formularios de contacto que se sincronizan con su plataforma; ¡eso es todo! Y con los CRMs externos, es posible que te falten integraciones importantes o que tengas que contratar a un desarrollador para crear una solución que sincronice los datos correctos de tu sitio de WordPress con tu CRM. 

En cambio, los CRM para WordPress se crearon específicamente para funcionar con, bueno, WordPress. No tendrás que preocuparte por hacer que el CRM funcione perfectamente con tu sitio cuando no fue diseñado para ello. Además, los CRM para WordPress suelen estar diseñados para funcionar con los principales plugins de WordPress. Jetpack CRM, por ejemplo, se integra con herramientas como WooCommerce, Gravity Forms y Contact Form 7.

Por último, si alguna vez necesitas asistencia, el equipo de un CRM para WordPress sabrá exactamente cómo ayudarte, como propietario de un sitio de WordPress. Entienden las necesidades de los usuarios de WordPress y pueden solucionar problemas que van más allá de su CRM.

¿Qué hace que un plugin de CRM para WordPress sea bueno?

Un buen plugin de CRM para WordPress dependerá de cada negocio. Sin embargo, estas son algunas características clave que debes buscar:

• Actualizaciones periódicas. Al igual que con cualquier plugin de WordPress, querrás elegir un plugin de CRM que se actualice periódicamente para funcionar con la última versión de WordPress. Esto no solo garantiza la compatibilidad, sino que también protege tu sitio frente a vulnerabilidades de seguridad.
• Buen soporte. Busca un CRM que ofrezca ayuda para cualquier problema que puedas encontrar. Un sistema de soporte específico es ideal, pero los foros también son una buena opción.
• Posibilidad de añadir miembros del equipo y usuarios. Si tienes varios representantes de atención al cliente o ventas, querrás que cada uno tenga su propia cuenta en tu CRM. También puedes elegir una plataforma que no cobre por cada usuario individual. 
• Conexión fluida con WordPress. Querrás un plugin de CRM que se integre con tu sitio de la forma más fluida posible, para que puedas aprovecharlo al máximo.
• Integración con las herramientas que ya utilizas. ¿Utilizas WooCommerce? ¿Gravity Forms? ¿Mailchimp? Asegúrate de que tu CRM funcione con esas herramientas.
• Funciones de presupuestos y facturación. Si tienes una empresa B2B, probablemente querrás un CRM que te permita enviar presupuestos y facturas a los clientes. Esto ayuda a mantenerlo todo en un lugar central y agiliza los procesos.
• Análisis detallados. Una de las mayores ventajas de un CRM es la posibilidad de revisar tu proceso de ventas y utilizar esa información para realizar mejoras en el futuro. Asegúrate de que el CRM que elijas proporcione los datos que necesitas para hacerlo.
• Segmentación y etiquetado. Una buena segmentación te permite agrupar tus contactos según ciertas características —como los datos demográficos y las acciones realizadas— y tomar decisiones específicas para esos grupos. Es una funcionalidad potente y una excelente ventaja.
• Posibilidad de crecer con tu negocio. A medida que crezca tu negocio, tu CRM debería crecer con él. Elige uno que no limite tu crecimiento y que no cobre tarifas adicionales por más usuarios o contactos.

¿Cuánto cuesta un plugin de CRM para WordPress?

Los precios y las estructuras de tarifas varían bastante entre los plugins de CRM. Algunos son gratuitos y otros de pago. Algunos cobran mensualmente, mientras que otros lo hacen anualmente. Además, algunos añaden tarifas por usuarios, contactos o complementos adicionales. 

El principal plugin de CRM de nuestra lista, Jetpack CRM, se puede instalar y utilizar gratis e incluye todas las funciones básicas de CRM. Sin embargo, hay planes de pago disponibles para funciones adicionales, como el soporte prioritario. También puedes comprar extensiones adicionales para desarrollar tu CRM personalizado.

¿Es fácil configurar un plugin de CRM en WordPress?

Algunos plugins de CRM pueden ser bastante complicados de configurar, mientras que otros son mucho más sencillos. Realmente depende de la solución que elijas. En algunos casos, los CRM ofrecen mucha más funcionalidad de la que realmente necesitas como pequeña empresa, lo que puede abrumarte durante el proceso de configuración.

Jetpack CRM, sin embargo, se puede configurar con solo unos clics. Presenta la información de forma clara y manejable, y es fácil de usar tanto para principiantes como para usuarios avanzados. Además, como es modular, obtienes toda la funcionalidad que necesitas sin todo lo que no necesitas.

¿Se puede usar un plugin de CRM para WP en una tienda de WooCommerce?

Sí, por supuesto. Algunos CRM, como Jetpack CRM, se integran perfectamente con WooCommerce de forma gratuita. Esto te permite sincronizar automáticamente los pedidos y clientes con tu tienda online, identificar a tus clientes de mayor valor y hacer un seguimiento de los contactos en función de los productos que hayan comprado. En última instancia, esto puede ayudarte a tomar decisiones más informadas para tu tienda de WooCommerce y convertir a más compradores en el futuro.

¿Se puede usar WordPress como CRM?

¡Sí, se puede! Aunque WordPress no incluye funciones de CRM de forma nativa, puedes usar plugins de CRM para añadir esa funcionalidad a tu sitio. Algunos plugins incluyen todas las funciones de gestión de relaciones con los clientes directamente en el propio plugin. Otros simplemente sincronizan tu sitio de WordPress con un CRM externo, manteniendo separadas todas las funciones de gestión.

¿Pueden las herramientas de CRM beneficiar también a las tiendas online y a las empresas B2B?

Un CRM de WordPress ofrece una potente funcionalidad tanto para empresas B2C como B2B. Para las tiendas de comercio electrónico, las herramientas de CRM pueden proporcionar información útil sobre clientes, productos y ventas que puede ayudarte a tomar decisiones en el futuro. Te ayudan a personalizar las actividades de marketing para cada cliente en función de las acciones que haya realizado en tu tienda, así como de otra información que hayas recopilado sobre él, como su cumpleaños. También te ayudan a delegar las tareas de marketing y atención al cliente en las personas adecuadas de tu equipo.